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多角度剖析：连豆究竟怎么啦？

多角度剖析：连豆究竟怎么啦？——从多角度对连豆市场作深度剖析　　连豆持续下跌已有四百余点，但如果将年初的那波春季攻势综合来看，在目前价位，主多和主空基本上打了个平手。以8月2日三个主力合约（A0509，A0511，A0601）的持仓之和为443600手来看，多空较量仍在继续，双方并没有认输。　　对于大豆的价格走势，我们必须作十分认真客观的研究，以免使我国整个大豆行业（包括压榨业、贸易商、豆农等）蒙受损失。我们整个大豆行业有两次重大失误，一次是2001年下半年至2002年初。由于对压榨前景作乐观的估计，大量突击进口美豆，盲目扩张压榨能力达到4500万吨/年。美国基金利用欧洲爆发疯牛病、口蹄疫等瘟疫题材，在2001年5月份，使CBOT大豆9月期货价格出现419美分/蒲式耳的历史低点。使前期在CBOT市场上高价位点价的中国企业蒙受500元/吨以上的损失，使大批的国有和集体企业倒闭，匆匆改制为民企，从此，国企在油脂加工市场的供应主渠道地位被终结。　　第二次风波发生在2003年底至2004年初，由于美国基金以美豆大幅减产、疯牛病为题材，狂拉CBOT大豆至1000美分/蒲式耳之上，面对外盘的狂热，盲目崇尚美盘及洋专家而不屑一顾国内大豆专家的建议，从而使企业失去判断力而纷纷在千点以上点价。等我们点价完毕，基金在南美增产预期及中、美大规模扩大种植面积的双重打击之下，从04年4月初开始，期价狂泻，使高位点价的企业蒙受近1000元/吨的损失。受重创的主要是近两年新崛起的大型民企。　　我们已经看到压榨业残酷的现实：民企纷纷被合资企业兼并或奄奄一息。对市场判断的失误使我们整个民族的油脂行业蒙受空前的损失。至今余波未平。　　国企和民企油脂行业纷纷败下阵来，合资和独资纷纷走上前台，中国的整个大豆行业要当心啊！　　目前，进口豆基本控制在少数几家企业手中，由于他们盲目大量进口使国内需求似乎相对疲弱，但仅仅是虚假的疲软，因为预计2004/05年度中国大豆进口将达到2450—2500万吨，创历史记录。　　现在连豆期价到了最关键的时刻，何去何从将直接关系到中国整个大豆行业发展，不可掉以轻心。　　下面将从以下几方面对豆市加以阐述，仅供投资者参考：　　1．豆农一年收入几何　　笔者从黑龙江了解到，一般农户种植大豆大约为一至二公顷之间，就以二公顷计算，按上年度的国产大豆单产131公斤/亩合1.97吨/公顷来讲，一户农家一年可得豆3.94吨（今年肯定比不上去年的单产）。由鹤岗地区大豆种植成本换算（单位为元/公顷）国家直补：-225；土地租赁：1500；种子成本：218；农药：1500；化肥：550；机械耕作：525；土地灌溉：645。成本共计：4713元/公顷，如果豆农以2500元/吨卖豆，全家一年下来净赚3.94*2500-4713*2=424元，辛苦忙碌一年还达不到500元。如果以2600元/吨或2700元/吨卖豆，则分别可得818元或1212元。数字看上去倒很吉祥，"818""1212"，但让人觉得辛酸。　　另据了解，种植大豆的效益比不上玉米，很多农户改种玉米了，这是政府政策对种豆鼓励不够的结果。　　2．连豆A0509与CBOT大豆0509的价格比较　　A．上涨第一浪比较：　　CBOT大豆0509从2月4日最低512.2美分/莆式耳，上涨至3月16日的最高价668美分/莆式耳，上涨达155.8美分/蒲式耳，相当于连豆涨了约467元/吨；　　而A0509从2月4日的最低2516元/吨上涨至3月16日的最高价3246元/吨，上涨高达730元/吨，较CBOT大豆0509超涨约263元/吨。　　B．第二浪调整比较：　　CBOT大豆0509从3月16日的最高价668美分/莆式耳调至5月13日的最低价604.4美分/莆式耳，调整幅度为63.6美分/蒲式耳，相当于连豆约191元/吨；　　而A0509从3月16日的最高价3246元/吨，调整到5月18日的最低2972元/吨，调整幅度为274元/吨，比CBOT大豆0509多跌83元/吨。　　C．第三浪上涨比较：　　CBOT大豆0509从5月13日的最低604.4美分/莆式耳大涨至6月22日最高760美分/蒲式耳，上涨幅度为155.6美分/蒲式耳，相当于连豆约467元/吨；　　而A0509从5月18日的最低2972元/吨上涨至6月20日的最高3255元/吨，上涨幅度为283/吨。比CBOT大豆0509上涨184元/吨。　　D．第四浪回调比较：　　CBOT大豆0509从6月22日最高点760美分/蒲式耳下调至6月30日的最低点654美分/蒲式耳，下调幅度为106美分/蒲式耳，相当于连豆约318元/吨；　　而A0509从6月20日的最高点3255元/吨下跌至6月30日的最低点2925元/吨，下跌幅度为330元/吨，比CBOT大豆0509多跌12元/吨　　E．第五浪上涨比较：　　目前连豆和CBOT大豆已走出完全背离走势，CBOT运行在大B浪中的第5浪中（无论成功或失败浪，至少目前仍可看其在第5浪中运行）CBOT大豆0509以6月30日的最低点654美分/蒲式耳与8月2日亚洲电子潘17点30分收盘价685.4美分/蒲式耳比较，涨幅为：31.4美分/蒲式耳，相当于连豆约涨94元/吨；　　而A0509由6月30日的最低2925与8月2日的收市价2804元/吨比较，则下跌121元/吨。连豆与CBOT大豆0509比较，多跌215元/吨。　　技术上看，CBOT大豆仍在顽强地走它的大B浪中的第5浪，而A0509却已进入大C浪之中了。但A0511月A0601由于还没有下破2785、2830即第二浪调整的最低点，所以，并不能判断大C浪已运行，如果CBOT大豆继续上涨，很有可能使连豆出现报复性反弹行情。　　总观从年初到目前这一波CBOT大豆0509与A0509比较，a0509比cbot大豆0509多跌231元/吨，所以，投资者需警觉。　　3．CBOT将何处去　　从上面分析，即使排除基金借天气、亚洲锈菌、蚜虫病题材，从纯技术上来讲，CBOT大豆大B浪浪中的第五浪尚没有完结。从基金的持仓来看，并没有放弃向上的努力.　　尽管我国的豆农在竞争中一直处于弱势地位，但他们目前也不听大户忽悠了，年初期价在2500元／吨时，他们也硬是惜售，使价格达到2600元/吨以上才出售，更不用说美国豆农了。　　美国农业部是为美国农民服务的部门，他们的报告极不严谨，补钉很多，而每一个补钉都是配合CBOT大豆市场基金运作的。今年美国豆农能以600美分／蒲式耳以下的价位让我们企业点价吗？从CBOT大豆市场运行来看，似乎暂无此迹象，除非我们在高位点价后他们将价格打下这种情况出现。　　我们在期货市场向来是内战内行，外战外行（中航油的油，中纺棉的棉，国储铜、中盛粮油的油等）因为他们在国内时以资金优势取胜的，到国外凭技术优势就不灵了！但愿在CBOT大豆上我的技术分析失误，让我们能吃上美国豆农的“平价”豆。　　4．一段旧行情回顾　　有人说，如果你对现实感到迷惑，你就去读读历史，其实一切都发生过。　　我想提醒大家的是2000年8月28日出现过一段莫名奇妙的大行情，从5月28日连续三个月的阴跌，幅度达300元/吨左右，而时间到达8月28日之后，在6个交易日中，行情4度达到涨停板，涨幅近300元／吨，使大量的中散户，甚至主力空头暴仓，行情十分惨烈。而此时美豆涨了仅仅50美分/蒲式耳左右而已。　　当然，我不是在作什么暗示，我只是想给投资者提个醒，记住期货市场是什么事情都能发生的，在连豆与CBOT大豆如此背离，国内现货并没有跟随连豆期价大幅下跌的情况下，投资者要当心。

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