2013年通信设备及传媒行业年度投资策略-(XINWEN)
纵观2012年全年,从电信行业的固定资产投资看,2012年9月份电信固定资产投资同比出现下滑,9月份电信固定资产投资324.9亿元,1-9月份电信固定资产投资2253.0亿元,累计同比增长8.6%;10月份电信固定资产投资209.9亿元,单月同比下滑3.58%,1-10月份累计同比增长7.5%,我们下调2012年全年电信固定资产投资的增速预期至8%。
2013年网络建设的亮点:4G和宽带
目前我国4G牌照的发放进程已进入各方博弈阶段,虽然方案未定,但牌照的发放要快于此前的预期。以中国移动为例,按照设备厂商的预测,2013年中国移动在TD-LTE的基站招标将达到20万个,按照每个基站8-10万元的价格,招标金额就将超过150亿,核心网、电源、天线、传输、业务平台等网络设备,建设总投资预计可达到600亿以上。2013年宽带中国战略启动在即,在FTTH初步覆盖的阶段,对光元器件、光纤光缆、光纤配线架/交接箱的拉动作用更加显着。
关注新媒体发展和信息数据化应用
IPTV播控是两级播控,随着央视和上海文广集团的播控平台合并成为新的中央播控平台,各省市广电自建省级的播控平台,IPTV发展的主导权交给了各省市广电,市池到了有线电视各省自建的格局,电信+百视通+地方广电成为目前主流的模式。目前进一步的企业级信息化市场主要集中在升级方面,语音视频化,网络移动化,模块融合等方面,整体上还处于企业信息的数据化方面,但是随着企业信息数据化后,特别是数据的量迅速膨胀后,相应的信息化服务和数据应用服务(BIGDATA的数据挖掘应用等)迎来快速发展阶段。
投资建议:
评级未来十二个月内,通信设备行业评级为“中性”,传媒行业评级为“有吸引力”。重点关注百视通、网宿科技、东土科技和日海通讯。
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